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 1.2013最高端大气的气体产品——氙气

2013年我国最高端大气的气体产品当属氙气。受美国限制进口影响，国内氙气库存量下降，价格大幅上涨，在秋季曾一度上涨至20万/立方米，后随着冬季来临，需求下降，价格回落至13万元/立方米左右，这相对于几百块钱一吨的普气来说，无疑是“高端大气上档次”的贵族。

氙气之所以如此高端，主要因为我国的稀有气体大多依靠进口，国内生产氙气的空分企业屈指可数，目前国内生产氙气的大型空分企业有湖北武钢、北京首钢等少数企业，且生产量都较少。随着工业生产和科学技术的发展，稀有气体越来越广泛地应用军事、医学、尖端科学技术等领域，用途广泛。市场处于供弱于求的状态。

近几年氙气进口力度减弱，由于氙气在军事等方面的特殊性，各国都在储备资源，出口受限。供需矛盾加剧从而推高氙气的市场价格，前几年氙气的市场价格每立方米仅有五六万的水平，2013年以来则推涨至13万/立方米以上，所以不管是从价格还是用途来看，氙气成为当前最高端大气的气体产品。

2.2013年最为低迷的气体产品——二氧化碳

图1

回首2013年，在下游造船业、钢铁业的接连不景气的影响下，二氧化碳在焊接方面的用量大大折扣，二氧化碳市场受需求疲软打压表现不佳，成为2013年最为低迷的气体产品。据卓创统计数据显示，2013年，国内二氧化碳市场均价为365元/吨，即使价格最高的6月份，其均价也不过407元/吨，远低于氧氮氩等气体产品的均价。12月二氧化碳月均价为295元/吨，创2013年内最低价，山东、安徽等地部分企业成交价甚至跌破200元/吨。另外受下游需求疲弱、国内二氧化碳企业产能过剩等综合因素影响，2013年中国二氧化碳生产企业开工率年度均值是52.44%，全年开工率一直处于较低水平。

3.2013年价格落差最大的大宗气体产品——氩气

图2

2013年，液氩市场虽然受光伏低迷等方面影响，整体较为惨淡，但是作为大宗气体行业中流通区域较广的产品，套利空间相对较大，价格亦跟随市场供需情况而跌宕起伏。3月下旬，随着下游生产逐渐恢复，需求量大增，气价暴涨，全国均价曾最高涨至1620元/吨。5月份以后，由于需求并未达到需求，加之欧洲光伏“双反”等方面的影响，价格一路走低，截至12月底液氩均价降至648元/吨，比最高值下降942元，降幅高达60%。相对来说液氧、液氮市场波动幅度较为平缓，全年基本在500-600元/吨区间内波动。

4.2013年新上项目最多的地区——华东地区

图3

工业气体凭借着其较为广泛的用途，几乎渗透到各行各业,在国民经济中占有举足轻重的地位。有需求就有市场，各地空分装置上马迅猛，遍地开花。华东地区作为我国的经济产业大区，化工等领域投资项目较多，工业气体市场扩张也尤为迅猛。卓创资讯统计，2013年新上空分项目最多的地区是华东地区，总量为16.52万Nm3/h，占比达26%。

5.2013年新上规模最大的空分装置——辽宁大唐国际阜新

2013年我国新投产的空分产能达64.97万Nm3/h，其中投资最大的空分装置是辽宁大唐国际阜新，投产了两套各48000Nm3/h的空分装置。阜新是一座“因煤而兴”的资源型城市， 2001年底被国务院正式确定为全国第一个资源型城市经济转型试点市。煤化工作为新兴产业，作为新型能源的重要组成部分，对促进国家能源安全具有重要意义，具有广阔的发展空间和市场潜力。辽宁大唐国际阜新煤制天然气及输气管线工程作为全国煤化工示范项目，也是阜新经济转型的标志性工程，对于实施国家能源结构调整战略，推动东北老工业基地振兴，加强辽西和蒙东区域的合作，具有重要意义。

6.2013年盈利最高的公司——陕鼓动力

据2013年度业绩快报公告显示，2013年陕鼓动力营业收入预计为63.077亿元，同比增长4.40%，归属上市公司股东的净利润预计为9.09亿元，同比下降-11.38。而位于第二位的杭氧集团2013年预期净利润仅为2.26亿元至3.17亿元,同比下降30%-50%。

虽然陕鼓动力公司传统产品市场中存在下游需求规模增长放缓、产能过剩和新增重大装备投资增速放缓等情况；但是公司为应对市场变化，近年来积极调整业务结构，2013 年，公司能量转换系统服务和能源基础设施运营业务累计订货量达到 39.57 亿元，占当年总订货量的 49.44%，与去年同比增长 36.87%，该部分业务处于市场拓展的初期，在业务规模和盈利能力方面仍有较大提升空间。另外，公司近年发展的气体业务，主要项目处于建设期或运营初期，相关设备和流程处于调试运营阶段，运营质量尚未达到理想水平，其盈利能力在后期将逐步释放。面对严峻的市场环境，公司从过去为冶金、化工等传统领域提供产品和服务，向新能源、节能环保等更广泛的流程工业领域拓展，提供更专业的系统解决方案。

7.当前计划新上项目最多的公司——法液空

工业气体用途众多，市场分布广泛，而市场竞争也日趋激烈，国内与国际公司纷纷跑马圈地，各地建厂。盈德气体、林德、空分化工、法液空等企业在未来几年均有较多新建、扩建项目上马。据卓创数据检测，到目前为止中国市场计划项目最多的公司为法国的液化空气集团，占比在28%左右，其中投产煤化工领域项目较多。

2013年4月份，法国液化空气集团在中国投资额最大的工业气体项目落户新疆，这是这家世界500强企业在新疆落地的第一个项目。它将为伊泰—华电甘泉堡540万吨/年（一期180万吨/年）煤基多联产综合项目和园区其它客户供应氧气、氮气等工业气体。此外，液化空气（中国）投资有限公司2013年还在乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）设立一家外商独资企业，分两期投资建设四套空分装置，合计生产规模为每小时450000立方米氧气（日产约为15200吨氧气）。

8.2013中国工业气体最大用户——化工

自20世纪90年代以来，全球工业气体需求迅猛增长，尤其是中国和印度工业气体市场需求发展较快，成为亚洲地区最大的消耗地，钢铁行业的发展是工业气体的最大市场，而化学加工业及石油炼制保持第二大气体销路，收益多源于化学加工业中的氧和氮应用的不断增加以及石油炼制过程中氢能的利用。

随着国内经济结构的调整，钢铁发展受到限制，而化工方面特别是煤化工项目受到推崇，中国工业气体的下游用户占比也在悄然发生改变，目前石油化工和煤化工已从原来工业气体的第二大用户，超过钢铁工业对工业气体的需求，成为第一大用户。    　

9.当前最具投资价值的气体领域——特种气体

氧气、氮气、氩气、二氧化碳等普通气体在中国已处于严重过剩的状态，企业利润稀薄。在淡季时，甚至处于负利润之中。虽然国内、国际大型公司继续在各地抢占地盘但是对普通企业来说，已难有投资价值。据卓创资讯对业内不同层次人士做调研，均认为特气更是未来发展潜力巨大的气体领域。例如磷烷、砷烷，分别应用于做发光二极管和卫星太阳能帆板等军事领域，属于国外对中国限制进口的一类和三类气体。而国内方面，因为其易燃易爆和毒性生产较为困难，市场缺口较大，利润空间较大。

10.2013年对工业气体市场影响最大的政策--《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》

2013年10月15日国务院发布了《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，以便积极稳妥化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业产能严重过剩矛盾，指导其他产能过剩行业的化解工作。

钢铁产品目前仍是是工业气市场最大用户，而《指导意见》要求5年内压缩钢铁产能总量8000万吨以上，这无疑对工业气体市场产生重大影响，空分装置利用率降低，需求减弱。另外，玻璃、电解铝、船舶行业均对工业气体有较大需求。而这些行业的结构调整，对于工业气行业影响较大。当然，另一方面，国内对煤化工、光伏等行业的扶持，也会引导工业气体企业向这几大版块靠拢，成为新的行业支撑。